后凉军出击，死伤惨重，大败而归。
西北各国全都吓坏了，李暠、秃发利鹿孤、沮渠蒙逊，一个个如惊弓之鸟，心想“我惹不起总还捧得起吧”
，便各自遣使向后秦进贡称臣。
姑臧被围几个月后，吕隆被迫向后秦投降，凉州便入于后秦的控制中。
姚兴并且在两年后吕隆遭到南、北凉的轮番进攻，几无立身之地时，将吕隆的部族迁入长安，从事实上灭亡了后凉。
至于南、北、西这三个凉国的君主，也各自接受了姚兴给他们封的官爵，成为后秦的属国。
至此，后秦据有了整个关西地区，势力达到全盛。
姚兴又把在凉州修行多年的天竺高僧鸠摩罗什迎到长安，拜为国师，请他说法，并集结了一批僧人大量翻译佛经，兴建寺院。
这一时期也成为关中地区佛学发展的重要时期。
事情若一直这么顺利的发展，则后秦可能成为前秦之后北方又一个强国，然而姚兴没这么幸运，他很快就在一个叫柴壁（今山西襄汾西南）的小地方吃了败仗，对手是曾让慕容鲜卑人吃尽了苦头的拓跋北魏。
姚兴本来并不急于与北魏为敌，他的初衷是要与北魏联姻。
拓跋珪答应迎娶姚兴的女儿，又忽然变卦，另立皇后，姚兴的面子上显然很挂不住，更何况当时他正春风得意，岂能容得拓跋珪如此无礼。
于是，姚兴在弘始四年（公元402年）派姚平率四万步骑兵进攻北魏，自己亲自为后继。
拓跋珪则命部将长孙肥等率骑兵六万为前锋，也亲率大军随后。
从双方后来参战的人数来看，实际上差不多，北魏的骑兵还稍强些。
可以肯定的是，姚兴发动这场战争的目的与进攻西秦、后凉不同，本意大致是教训一下北魏（他也知道北魏当时的势头不错，一时也灭不掉）。
然而即便如此，人数也实在可怜，统帅的作战意图又不够明显，直接导致全军上下信心不足，最终招来了悲剧。
双方经过几次接触战，姚平被魏军围困在柴壁。
姚兴闻讯，急率四万多士卒前往救援，这本有望扭转战局，却在蒲阪（今山西永济西）忽然怯场，裹足不前。
拓跋珪抢到先手，率三万步骑兵迎击姚兴援军，秦军战败，一气后撤了四十多里，在汾水西岸扎营。
姚平坚守三个多月，矢尽粮绝，决定乘着夜色从西南方向突围。
姚兴这时的表现，可谓拙劣，他只知在汾水西岸摆下阵势，让将士们高举著火把，呐喊着呼应。
那年头没发明手机，真是坏事儿：一边是希望友军奋力突围，一边则以为援军能够前来接应，两边都能看到对方，却只在那里大呼大叫，做不了一点实事。
到头来姚平还是冲不出重围，悲壮的率领部将投水自杀，剩下的军队全部面对魏军，束手就擒。
姚兴坐视自己军队惨败，其内心的苦痛，可以想见，然而这痛苦却是他自己一手造成。
姚兴诸多方面都做得比姚苌好，惟有面对挫折的勇气和信心，远不如屡败屡战的姚苌。
这种眼睁睁失败的痛苦，对姚兴而言才刚刚开始，随着勇气和信心的一点点丧失，他终于眼睁睁的看着一个前景不错的后秦在他手中一点点衰下去，垮下去。
（第2页）
请关闭浏览器阅读模式后查看本章节，否则将出现无法翻页或章节内容丢失等现象。