葛亮两次出祁山，一次攻陈仓，都受挫而返。
即使以后他还会出兵，将不再攻城，而是寻求野战，地点必在陇东，而不会在西侧。
诸葛亮常以粮少为恨，回去后必然广积粮草，
我估计没有三年的积蓄，诸葛亮是不会贸然出兵北伐的。”
青龙二年（234年）二月，蜀相诸葛亮率军十万出斜谷伐魏。
四月，诸葛亮至郿县（今陕西省宝鸡市），进驻渭水之南。
司马懿率军渡渭水，背水筑垒阻击。诸将想在渭北与诸葛亮隔水相持，
司马懿说：“百姓积聚的粮秣财物都在渭南，这是必争之地。”遂渡渭水背水扎营。
当时，司马懿屯兵渭南，郭淮估计诸葛亮一定会争夺北原，
主张先去占领北原，郭淮说：“如果诸葛亮跨过渭水登上北原，
就可以连兵北山，断绝陇道，震慑我朝臣民和胡人，此乃国家安危之大患。”
很多人不以为然，但司马懿认为如此，让郭淮屯兵北原。
不久，诸葛亮率大军西行，诸将都认为诸葛亮想攻西围。郭淮则认为，
诸葛亮虚张声势是要让魏军大举回应，而他的目标是阳遂。
夜里，蜀军果然进攻阳遂，因城中早有防备，诸葛亮没能成功。
五月，十万吴军攻魏，配合蜀军作战，被满宠所拒。
七月，魏明帝曹叡率兵亲征，吴军撤兵。群臣认为司马懿正还在西边和诸葛亮重兵对峙，
车驾可西幸长安，魏明帝则说：“孙权大军已经撤回，诸葛亮孤军无援、
难成气候，大将军司马懿足以抵挡，我没有什么忧虑了。”
诸葛亮东进的道路受阻于司马懿，从渭水前进，又有郭淮阻挡，
于是移军攻取大散关、陇城等地，回师进攻司马懿。
八月，司马懿以“坚壁拒守，以逸待劳”的指示，与诸葛亮相持百余日。
诸葛亮数次挑战，司马懿均坚壁不出，以待其变。
诸葛亮便派人给司马懿送去妇人的服装，欲激司马懿出战，司马懿仍不出战。
为平息部属不满情绪，司马懿故意装怒，上表请战。
曹叡不许，并派骨鲠之臣辛毗[pí]杖节来做司马懿的军师，以节制他的行动。
诸葛亮一来挑战，司马懿就要带兵出击，辛毗杖节立于军门，司马懿便不出兵。
蜀将姜维就对诸葛