吉他的旋律，阴暗小巷里的一声枪响。
这是在西班牙，内战结束前不久（其结束当然不是因为奥尔洛夫及其手下的疏忽懈怠，而是由于莫斯科那帮人改变了看法）。
这天晚上，奥尔洛夫接到命令，要去一艘停泊在巴塞罗那的船上见一位来自莫斯科的官员。
作为在西班牙的苏联情报机构首脑，他仅与斯大林的私人秘书直接联系。
奥尔洛夫觉出这是一个陷阱，便逃走了。
他带上妻子，乘电梯下楼，让大堂的侍者为他叫辆出租车。
镜头切换。
绵延起伏的比利牛斯山全景，一架双引擎飞机的轰鸣。
镜头切换。
次日清晨在巴黎，手风琴的声音，全景，好像是协和广场。
镜头切换。
瓦伦街上的苏联大使馆里的一个房间。
斯大林的小胡子悬挂在莫思乐保险柜敞开的柜门上方，扣着袖扣的衣袖把法国钞票和文件塞进一个袋子。
镜头切换。
渐暗。
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