三藏入殿，便见伊昌国王自宝座上迎下，身后还有后妃宫眷、文武大臣，皆口称：“三藏神僧！”
三藏大惊，拜曰：“陛下，贫僧不过是东上寻常一沙门。
德行超我者多矣！
岂敢僭称‘神僧’，又劳大驾迎迓！”
国王搀三藏起身，笑道：“法师博贯经籍，脱颖独秀，人称‘释门千里驹’，我方僧人自长安返回者，无不言称大名！
迩又笃志西行，策杖孤征，越八百里荒漠而无损伤，岂非神圣乎！”
唐僧笑道：“真是‘墙里开花墙外香’！
荷蒙错爱，不胜感激涕零！”
又道：“贫僧过瀚海时，上顶烈日，下无水草，奄奄待毙。
惟诚心念诵观音菩萨名号，方度过灾厄，平安至此！”
国王及后妃大臣听了，皆合掌齐声称颂“南无观世音菩萨”
，国王又请三藏沐浴更衣，赴接风宴，午夜尽欢而散。
次日国王请唐三藏入护国寺法堂讲经。
唐僧踏锦毡，登狮子座，见满室尽是峨冠博带、玉珮罗裙。
中有一丽人，姿容美艳，明眸灼的，凝视三藏，原是御妹。
唐僧垂目定性，讲释《大阿弥陀经》，开口曰：
“大千世界，六尘色相，芸芸众生，有善有恶。
积善难于移山，做恶易如下坡。
是故世人多行不义，五恶充盈。
其一恶：强者伏弱，转相克贼，残害杀戮，迭相吞噬..其二恶：鲜义无理，不顺法度，奢淫骄纵，各欲快意，任心自恣，更相欺惑，心口各异，佞谄不忠，巧言谀媚，嫉贤谤善。
主上不明，任用臣下，臣下自在，机伪多端，臣欺其君，子欺其父，兄弟夫妇，中外知识，更相欺诳..其三恶：不善之人，常怀邪恶，但念淫扶，烦满胸中，爱欲交乱，坐起不安..其四恶：两舌恶口，妄言绔语，憎嫉善人，败坏贤明；不孝二亲，轻慢师长，尊贵自大，横行威势..其五恶：耽酒嗜美，饮食无度，肆心荡逸，无所顾难；不惟父母之恩，不存师反之义，心常念恶，口常言恶，身常行恶，曾无一善，不信先贤诸佛经法，不仁不顺，恶逆天地！”
三藏又道：“为恶不善者，因果必报！
或下地狱，受种种酷刑，或堕饿鬼道，无量苦恼，辗转其中，世世累劫，无有出期！
惟有相信五善，不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒——”
说到此处又解释道：“饮素酒无妨——如昨夜陛下赏赐贫僧洗尘之酒。”
那座下大众初闻三藏法师声色俱厉说“五恶”
时，人人惴惴，粗气不敢喘，听此语皆破颜一笑，脸容转弄。
唐僧趁机道：“若君率化为善，教化臣下，父教其子，兄教其弟，夫教其妇，家室内外，亲戚朋友，转相教语，作善为道，奉经戒持，各自端守，上下相检；无尊无卑，无男无女，斋戒清净，莫不欢喜，和顺义理，欢乐慈孝，自相约检，遂可使天下清明，风调雨顺，灾疡不起，国泰民安！”
三藏讲得殿堂震动，天花乱坠。
王公大臣、后妃彩女，齐声称赞，莫不信服。
那太后、王后、御妹，先时已随国王皈依释门，众大臣、众嫔妃中不在教的也纷纷归依。
便立戒坛，请三藏法师为其授菩萨戒。
三藏又语于国王：
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