西突厥可汗记
泥孰率领大军回到西突厥，为迅速安定，立阿史那?咥力为可汗，是为肆叶护可汗。随即泥孰与莫贺咄全面开战，双方在大草原上鏖战不休。
公元630年，莫贺咄兵败，逃往阿尔泰山，最终被泥孰所杀。
之后泥孰威望大增，肆叶护可汗急于建立威信，北征铁勒，却被薛延陀打败。肆叶护为人多疑狠毒，滥杀功臣，最终对泥孰举起屠刀，泥孰逃往焉耆。
公元632年，肆叶护的残暴引起弩失毕部的一致反叛，肆叶护无力抵抗，逃往康居，不久死亡。弩失毕部迎立泥孰为大可汗，是为咄陆可汗。泥孰立为可汗后，派使者前往长安，表示愿意内附大唐，李世民册封泥孰为“呑阿娄拔利邲咄陆可汗”，他是第一个唐朝册封的西突厥可汗，大唐的势力开始进入西域。
公元634年，泥孰病逝。
高昌二王记
麴智盛在西游路上目睹阿术之死，最终领悟了自己今生的职责，随后回到高昌，被麴文泰封为世子。麴智盛开始治理国家，经营高昌。
麴智盛此生从未忘记龙霜月支，做了世子之后，几乎找遍了整个西域，也没有她的消息。公元630年，伊吾国王石万年主动归附大唐，李世民大喜，成立伊吾郡。这让麴文泰无比恐慌，在麴智盛的提议下，父子俩访问长安，受到李世民的盛大欢迎。第二年，麴文泰返国，而麴智盛留在大唐，一路寻找着他此生的信仰，龙霜月支。
麴文泰在长安被日渐兴盛的大唐所震惊，他意识到，大唐最终一定会谋取西域，于是与大唐貌合神离。公元638年，麴文泰和龙突骑支又起矛盾，他出兵攻打焉耆，攻陷五座城池。他甚至与西突厥联手攻打伊吾郡，企图封锁碛口，隔绝中原与西域。李世民震怒，下诏命令他入朝觐见，遭到麴文泰拒绝，只派了官员向皇帝致歉。李世民退一步，命他将东突厥溃灭时流落到高昌的汉人送回。麴文泰拒绝，言道：“鹰飞于天，雉伏于蒿，猫游于堂，鼠噍于穴；各得其所，岂不能自生邪？”
麴智盛听说之后，急忙赶回高昌，但此时时局已经不可挽回。李世民吞并西域的雄心日益明朗，麴文泰保持独立的愿望日益强烈。
最终，李世民派侯君集率领大军征讨高昌。麴文泰誓死不降，要捍卫高昌的独立。然而，莫贺延碛最终没能阻拦大唐的脚步。公元640年秋，侯君集大军越过沙漠，抵达高昌国境。麴文泰心力交瘁，忧惧而死。
麴文泰临死前，麴智盛告诉他：