画七幅壁画，计画今年内全部完工。七幅壁画中有一幅《五百罗汉图》，作画者是扶桑来的画师大川直人。大川直人来大唐已经五十多年了，他的画技很高超，在长安画坛上很有名气。先帝在位时，大川直人曾在大明宫中作过画，先帝也很欣赏他。
《五百罗汉图》画到一半时，恰逢扶桑使船归国。大川直人考虑再三，还是去大明宫向武后请辞归国。他其实也不想丢下画了一半的壁画就离开大唐，但是遣唐使船几十年才来一次，归一次，他已经七十多岁了，这一次如果不回去，此生只怕就没有机会回故国了。
武后没有责怪大川直人，准他回国。不幸的是，遣唐使船在大海上遇上风暴，沉没了。船上所有的人，包括大川直人，都葬身在了海底。
算起来，慈恩寺中发生怪事时，应该是遣唐使船沉没的第二天。
大川直人请辞之后，武后另外派遣了画师接替他画壁画。遣唐使船沉没的第二天，接替大川直人的画师在画《五百罗汉图》时，发现画中的罗汉们全都变成了哀伤的表情，并且在流眼泪。
画师吓坏了，他赶紧叫僧人们来看这件怪事。僧人们也大吃一惊，他们围着壁画念了半天的经、文，罗汉们才停止流泪，壁画才恢复了正常。可是，从此以后，画师无法再在《五百罗汉图》上涂上一笔。紧跟着，画师就生病了，他不得不辞去了这份工作。又有几名画师来接着画《五百罗汉图》，可是无论用什么方法，他们依旧无法在画上着色。并且，《五百罗汉图》上又开始发生奇怪的事情，罗汉们不仅流泪，还会用扶桑语唱歌。
慈恩寺的僧人们念经驱邪，但也没有什么用。武后下令，让众人不要再管这幅《五百罗汉图》了。
然而，大家不管《五百罗汉图》之后，更奇怪的事情发生了。不知道是谁，在偷偷地画这幅壁画。每天早上，这幅壁画就会完善一点儿，一日复一日，眼看竟快要完工了。
慈恩寺的僧人们觉得很奇怪，有人半夜躲在壁画旁边偷看，竟看见了去年死去的一个叫做宝明的僧人提着灯笼到处走，大家都很害怕。
眼看《五百罗汉图》就要完成了，慈恩寺的主持虚空禅师觉得妖祟之物来作佛画，未免有辱佛门，将事情报告了武后。
武后有些发愁，无计可施。裴先自告奋勇，去慈恩寺镇鬼。太宗在位时，曾经赐给裴先的祖父一柄辟邪刀，可镇千妖百鬼。如今，辟邪刀在裴先手中。
武后大悦，同意了裴先的请求。
元曜的脸色变得有些